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第1098章 大A绝地反击沪指收复2800点关口（第2页）

n型组件等先进产能比例提升以及硅片价格的反弹印证景气度的回升，中环、晶澳等板块内的权重个股相继强势拉板，使得光伏在新能源赛道内的龙头气质愈发凸显。此外例如有机硅、石英砂等辅材细分也持续得到资金挖掘，其本身的高弹性和出海逻辑也不断得以强化。

ai概念股周四大放异彩，其中算力、ai应用方向领涨，剑桥科技涨停，联特科技、万兴科技、中际旭创涨超10%，孚通信、新易盛、昆仑万维等多股涨超6%。消息面上，工信部就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）公开征求意见。意见提出，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60％以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。

作为在创业板指中权重不亚于新能源赛道的ai概念股的全面爆发，对指数反弹做出重大贡献。与此前大金融板块类似，近期人工智能领域顶层政策也密集发布，其中算力等基础设施领域的投资仍是率先受益方向，而算力硬件中，光模块、ai服务器等硬件又是先行受益领域。因此与大金融的政策驱动为主有所不同的是，光模块等算力硬件从去年至今其业绩增长预期确定性更占上风，恰逢目前的业绩披露高峰期，不排除部分机构资金回补从而预热其业绩预增的意图。

mr概念为首的消费电子方向也迎来修复，亿道信息、恒信东方双双涨停，丝路视觉、联建光电、格林精密、易股份、奥拓电子等涨幅靠前。消息面上，trendforce集邦咨询表示，vision

pro是苹果扩大虚拟头戴装置市场规模的重要布局，同时也可藉该产品跻身vrar市场，成为技术创新的先驱。若收购热烈，预估2024年vision

pro出货量有机会达50~60万台。此外，1月17日，苹果亚太区相关负责人一行造访恒信东方，全面体验了公司过往cg、vr、lbe领域的经典案例，并就围绕vision

pro平台内容开发展开了讨论。

根据日程，苹果vision

pro即将于美东时间1月19日（本周五）上午8点开启预售，约50~60万台的预估出货量也显示机构的乐观。此前消费电子受制于智能手机的出货和销量不及预期表现一度承压，而混合现实、aipc等智能硬件能否为产业链打出翻身仗，或成消费电子本轮反弹持续性关键。

此外，上交易日晚间嘉益股份发布了年报预告，2023年净利润4.5～4.75亿元，同比增长65.5%～74.7%。从数据上来看业绩确实亮眼，但鉴于嘉益股份近期涨幅，其中或包含了市场业绩高增预期炒作，故当业绩正式公布之时或存在一定的利好兑现的风险仍需留意。

另一方面，新能源（光伏）与消费（旅游酒店）等方向上交易日都遭遇明显回调。作为此前市场的热点方向，经历了上交易日的资金集中获利了结后，整体出现了转弱疑虑。不过由于此前资金曾深度介入其中，在博弈效应下短期仍可能有所反复。但在当前的市场环境下，想要走出板块整体修复的概率不大，即使出现资金回流，也是大概率集中抱团于前排个股标的之郑

最后可以看到的是，近期玄学炒作风格再起，受板深中华a7连板的带动，“华字辈”个股呈现活跃态势，立股份54板、深华发a3连板、华金资本63板。资金在没有明确的做多方向的情况下，自然投身于纯粹短线情绪博弈。在市场整体回暖之前，类似的个股性情绪炒作或仍将延续，这也是当前市场的投机性的方向。

综合来看，周四三大指数盘中全线呈现深v反转，沪指在短暂跌破2800点关口后迅速予以收复，成交金额也激增至8500亿以上，可见市场在此前泥沙俱下之后，资金积极进场抄底意愿显着提升。不过周四两市仍有3500多家个股收跌，可见机构重仓的权重股主导下的指数行情并未全面扭转市场的探底趋势。而沪指午后一波超3%的升幅，使得明日股指再度面临获利筹码的考验，因此在赛道股展开普反行情后，短期指数能否扛住分歧至关重要，若沪指短期无力收复5日均线压力，仍不能排除二次探底可能。

热点题材：1、五部门推进车路云一体化应用

v2x发展空间广阔1月17日，工业和信息化部等五部门发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》。其中提出，提升车载终端装配率。分类施策逐步提升车端联网率，试点运行车辆100%安装c-v2x车载终端和车辆数字身份证书载体;鼓励对城市公交车、公务车、出租车等公共领域存量车进行c-v2x车载终端搭载改造，新车车载终端搭载率达50%。v2x是自动驾驶走向落地的一项关键技术，其中v代表车辆，x代表任何与车交互信息的对象，包含车、人、交通路侧基础设施和网络政策大力支持车联网产业发展，产业自身发展不断推进。同时，车联网也是新基建的重要组成部分，对自动驾驶、城市管理等发展具有重要意义。研究机构预计，在政策、市场、技术三方共振的作用下，国内v2x产业链将面向黄金十年的战略机遇期。

2、多方齐推医保大数据应用数据要素流通带来价值1月17日，上海市大数据中心、上海市医保中心、中保科联三方共同启动上海市医保大数据创新实验室（商业保险），国家金融监督管理总局上海监管局也与上海市医疗保障局签署了《关于加强基本医保和商业健康保险行业监管合作备忘录》，标志着上海各方推进商业健康保险与医药医疗服务供给侧结构性改革、支持创新药械发展等方面迈入全方位、多领域、深层次的合作新阶段。

点评：“数据二十条”颁布、国家数据局组建以来，我国数据要素市场化建设持续推进。鉴于全国统一的医保数据量大面广、更新快、价值大，医保数据要素具备率先流通、应用潜力。看好未来医保数据要素流通会释放的广阔市场空间，以及信息化厂商凭借卡位优势的深度参与机遇。

个股方面，虽然三大指数全线翻红，但两市仍有超3500只个股下跌。“华字辈”个股继续走强，深中华a大幅放量晋级8连板，华立股份65板，华瓷股份、华升股份、华生科技2连板，共10只“华字辈”个股涨停。板块方面，光伏板块早盘率先反击，清源股份2012板、晨光新材3连板，tcl中环、晶澳科技等板块权重涨停，光伏板块在本轮下跌过程中表现相对坚挺，已成为做多的重要箭头；以cpo为代表的机构重仓股在午后大幅反弹，剑桥科技涨停，联特科技、中际旭创涨超10%。

个股层面来看，周四权重股集体走强，tcl中环罕见涨停，隆基绿能、北方华创、中国中免、爱美客涨超5%，中国移动、贵州茅台、中国平安、五粮液等涨超2%。这或与多只etf出现资金加速进场有关。正所谓“权重搭台，票唱戏”，在周四权重对于指数形成有力托举的背景下，也为新的短线赚钱周期的开启奠定了良好的基础。可以在周四的领涨方向中去寻找一些低位补涨机会。

周四外资虽然早盘时段还是净流出，流出级别已经较上交易日有所放缓，但a股早盘却是恐慌下跌，上证指数盘中跌幅一度达到2.5%。技术心理分析的角度来看，周四的下跌更多应该是基于上交易日情绪面的延续，实际上并没有类似上交易日多主体资金合力形成的空头主导力量。扰动周四下跌的情绪面因素，一是雪球敲入的负面信息，二是一些头部私募相关股票策略产品出现净值风控的信息。

大盘延续了明的弱势，周四低开低走。盘面上看，成交量迅速放大，筹码换手的迹象明显。随着上交易日股指向下破位，部分机构产品跌到了清盘线，股票被迫卖出平仓。这种力量集结在一起，就出现了踩踏，向下加速。多空力量对比动态变化，随着空头力量的集中释放，衰竭后就开始反弹。重要底部一般是急跌和放量后出现，不过从分时图上看，收盘前这轮反弹尚未得到成交量的支持，还需要再观察一下。

在2023年末连续拉升的基础上，2024年开年，指数不仅没有延续此前的上涨，反而是迎来了“开门黑”。不仅如此，指数此后一路走低，不仅快速击穿2900点整数关口，而且还一路杀跌，使得沪深两市三大主要指数刷新三年半以来的新低。一时间，市场怨声载道，悲观情绪蔓延。屋漏偏逢连阴雨，在指数调整过程中，不断有利空消息传来，而雪球产品爆仓的消息更是满飞，于是，市场恐慌情绪升级，1月18日指数重挫之际，下跌个股更是超过5000家，创造历史……

短期下跌，核心还在于情绪影响。众所周知，影响股市的因素有很多，其中短线更多的在于资金的强弱、情绪的变化以及市场预期的变化等等。元旦节之后，市场更多的下跌来源于情绪的低迷和预期的不济。尤其是海外m.联.储.降息节奏低于此前预期以及国内长期经济担忧的基础上，指数连续调整。而随后金融和经济数据整体不及预期之下，市场担忧情绪叠加，指数重心不断走低。而近期雪球事件的散播，更是让投资者情绪爆发，市场一度迎来恐慌，指数逼近2800点。这一切，更多的是情绪的低迷以及预期的不济。

中期看，市场并无系统性风险。指数跌跌不休，但基本面其实并不差，至少和去年相比，市场并无系统性风险。如果去年在经济衰退以及m.联.储.降息周期的抑制下，市场整体机会缺失，但去年四季度以来，经济迎来复苏、海外内政策也迎来边际改善，市场估值历史低位之际，并不存在系统性风险。相反，当前时刻，经历连续的下挫破位之后，在多个周期底部之际，市场的配置价值反而逐步凸显。

无系统性风险，指数仍在持续下跌，核心还是情绪的消化。大家都清楚的是，即便是估值的低位，也并非一定是市场的底部。而即便市场没有系统性风险，也不代表指数就不会下跌。这其中，情绪的变化对短期市场影响较大，而即便中期底部逐步形成，在此之前，情绪还有个消化的过程，尤其是在三大主要指数技术破位之后，顺势下探也是常有之事。不过，顺势下探不是指数下跌的理由，因为情绪的消化是有下限的。所以，在没有系统性风险的前提下，随着情绪发泄以及消化，市场应该会逐步回归理性，重拾信心。

情信心的重拾来源于哪里呢？在市场持续下跌以及看好后市的前提下，经常会：“信心比黄金重要”，那么，当前之际，信心如何体现呢？首先，对于内部政策的正确解读上，尤其是金融强国建设以及金融高质量发展趋势下，资本市场的重要性不言而喻；其次，a股估值历史底部之际，随着我国经济稳定增长以及失业率的下降，整体形势在好转，经济上行周期逐步开启，对股市来也是正向的提振；此外，类似于雪球产品等影响市场情绪的事件，应该尽快处理和平息，削弱对市场的情绪影响。如此，市场悲观情绪或将减弱，信心才有可能重拾。当然，如果需要信心持续的回升，资本市场纵深的改革和优化，才是投资者更愿意看到的结果。

总结一下：随着股市持续的调整，市场的情绪和信心接近冰点。此时，面对估值的历史低位以及经济基本面的整体向好，信心比黄金重要又会被重新提起。不过，这并非一句口号，想要重拾信心，不仅需要政策面的实际支撑，也需要出现问题的快速解决，更需要实际的改革和优化，才可能让信心重新，进而提振投资者对市场的情绪。

技术上看，周四市场先抑后扬，分时走出型结构，全白线领涨黄线，明权重股相对强势。尤其是尾盘成交量明显放大，明恐慌盘杀出后多头回暖力度增强了，同时沪深300etf也创出近期的量，足见资金的积极性。日线级别上打出阶段新低后收录长下影，并收录阳线回补开盘遗留的跳空缺口，同时嵌入上交易日大阴线中，止跌形态明显，同时日线成交量也显着放大，好现象。接下来还要注意明日能否进一步持续放量，同时能否配合向5日线发起攻击，如果能共振，那后续行情有望值得进一步期待。创业板指也是放量阳线，直逼5日线，接下来关注5日线能否由空转多。科创50也是类似状态，最起码在连续下跌下重心拒绝继续快速下移这就是有抵抗的直观表现。

此外，两市的成交额仍是后市关注重点，若想要权重股延续普涨走势的话，成交额之至少仍应维持在8000亿之上，而一旦后续量能再度萎缩的话，市场大概率将重回轮动的局面，届时应对上仍耐心等待板块轮动回踩时，去寻找低吸的机会。

板块方面，受杨哥开启tiktok海外带货和东方甄选董宇辉等也开始转战国际市场利好刺激，上交易日纺织制造、服装家纺、家电、跨境电商、家用轻工等外销占比高的直播带货出海相关概念股一枝独秀走强，虽然题材容量不大，但胜在相对低位、且估值和业绩都不错，算是个新风口，短线有望持续活跃。保险、银孝证券等大金融板块近日持续异动拉升，资金很明显想试图引导它们来稳定市场，奈何这些板块人气实在不太好，最终不仅没能把市场带出低谷，反而还越陷越深了。

市场一度下探到了2760点，这个足见市场的惨烈，从2863点到2760点，也就是，哪怕是股民认为所谓的“铁底”，也很可能要向下百点，这个让敬畏市场。其次，从2760点到2850点，几乎百点，也就是用了半的时间，这明市场哪怕再弱，再差，如果真的反弹也可以很快。正是如此，不少资金就是在等待这样的因素，或者频繁抄底去希望获得所谓的奇迹日，但玉名还是提醒股民又要思考，那就是从2023年7月喊话时，还在3100点，如今2800多点了，这期间，有过多少奇迹日呢？但哪一个真正是底了呢？如果股民每一次都是押宝，如今安在乎？

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