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第707章 大盘迎来久违的反弹节前连续上攻的概率不大(第1页)

a股9月23日

大盘迎来久违的反弹,节前连续上攻的概率不大

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让人生绽放光彩。

朋友们晚上好,时间是9月22日星期五。周五共31股涨停,连板股总数5只,10股封板未遂,封板率为76%(不含st股、退市股及未开板新股)。个股方面,华为产业链的捷荣技术1813板、丰华股份53板、三联锻造2板,机器人概念股精伦电子3板,光通信板块华脉科技2板、太辰光创业板首板、孚通信创业板首板,医药股德展健康32板,ai应用赌昆仑万维创业板首板。周五收涨个股4440只,收跌个股547只。

截至收盘,沪指涨1.55%,深成指涨1.97%,创业板指涨2.32%。北向资金全净买入74.93亿元,其中沪股通净买入33.13亿元,深股通净买入41.79亿元。沪深股通周五大幅净买入,比亚迪净买入居首,宁德时代净卖出居首。板块主力资金方面,计算机板块主力资金连续净流入居首。期指持仓方面,ih期指主力合约空头加仓数量大于多头。龙虎榜方面,盛科通信获机构买入超7000万,恩华药业遭机构卖出2.45亿,通用股份遭机构卖出1.35亿,昆仑万维获国泰君安南京太平南路营业部买入超9000万,获深股通净买入超3亿。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多。买入方面,比亚迪净买入居首,工业富联、赛力斯净买入分居二、三位。净卖出方面,宁德时代净卖出居首,连续10个交易日遭净卖出。阳光电源、紫金矿业净卖出分居二、三位。

龙虎榜机构活跃度明显提升。买入方面,多只cpo及通信概念股获机构买入,其中孚通信获机构买入2.5亿,盛科通信获机构买入超7000万,源杰科技获机构买入超6000万,菲菱科思获机构买入超4000万。卖出方面,芬太尼概念股恩华药业遭机构卖出2.45亿;轮胎概念股通用股份遭机构卖出1.35亿;华为概念股荣联科技遭机构卖出超5000万;阿兹海默概念股通化金马遭机构卖出超7000万。一线游资活跃度逆势下降,或与高位股表现不佳有关。cpo概念股太辰光获中信证券北京总部营业部买入超亿元。昆仑万维获国泰君安南京太平南路营业部买入超9000万,此外龙虎榜数据显示该股周五获深股通净买入超3亿。量化资金活跃度明显提升,买卖主要集中在ai概念股上,昆仑万维获一家席位买入超7000万,太辰光获一家席位买入超4000万,孚通信遭量化席位做t。

大盘全震荡走高迎来反弹,三大指数均涨超1%,创业板指领涨。盘面上,ai概念股集体反弹,其中cpo方向大涨,孚通信、源杰科技、太辰光、剑桥科技等多股涨停;chatgpt概念股午后走强,昆仑万维20cm涨停;算力概念股盘中活跃,中贝通信涨停。券商等大金融股震荡走强,华创云信涨停,信达证券、哈投股份涨超5%。机器人概念股盘中拉升,科力尔、恒为科技等涨停。下跌方面,芬太尼概念股陷入调整,人福医药、恩华药跌超5%。总体上个股涨多跌少,两市超4400只个股上涨。沪深两市周五成交额7654亿,较上个交易日放量1864亿。板块方面,cpo、鸿蒙概念、手机游戏、算力等板块涨幅居前,芬太尼、煤炭、贵金属、st板块等板块跌幅居前。

cpo、光通信板块周五展开久违凌厉涨势,孚通信、太辰光、源杰科技20厘米涨停,另外光迅科技、剑桥科技等多股涨停。消息面上,光通信着名咨询机构lightcoun近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出,未来5年用于ai集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金,占到了所有以太网光模块市场38%。而根据开源证券研报测算,2023年由英伟达a100h100gpu出货所引致的高速率光模块潜在需求或达20亿美元,而2024年这一潜在需求有望进一步提升至27亿美元左右。

由于光模块下游需求同时受益英伟达等海外ai巨头的大额采购以及国内如火如荼的算力基础设施建设的双重加持,加上华为在本次全联接上宣布全面加码算力领域,光模块需求再添重要增量。随着昨晚多家沪市上市公司已经发布前三季度或前八月的业绩预告,国庆长假后上市公司三季报披露将拉开大幕。因此光通信板块周五的大涨,一方面是ai板块整体人气回流所致,另一方面也存在部分资金博弈该板块业绩超预期增长意图。

算力概念全表现强势,ai服务器,算力租赁等方向均有不俗表现,其中菲菱科思20cm涨停,恒为科技、中贝通信、沪电股份、新亚电子等多股涨停。消息面上,据华为官网,9月20日,在华为全联接大会2023期间,华为在《数据中心2030》报告中预测,到2030年全球ai计算算力将超过105zflops(fp16):ai计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。

ai作为上半年的超级主线,具有较高的市场人气度,结合近期经历了长时间的整理后筹码得以较为充分的沉淀。因此资金尝试高低切换的背景下,获得了较佳的市场反馈。另一方面,从周五ai的领涨标的来看,也是存在着较为明显的机构仓位回补的痕迹,故在短线题材炒作与机构配置形成共振的话,本轮ai的反弹行情或值得期待。但需注意的是,多数ai概念股的空头趋势尚未完全扭转,并且也累积这一定的套牢筹码有待化解,即使ai反弹后续能够延续的话,大概率也是震荡向上的形式所展开,所以应对上不宜盲目追高,利用分歧回踩的机会进行低吸或具更高的胜率。

aigc、数据要素、传媒等ai应用端也走出像样的修复行情,其中aigc龙头股昆仑万维走出20cm涨停,万兴科技、金山办公、神州泰岳等多股涨超10%。消息面上,9月21日,华为全联接大会2023举办期间,昆仑万维与华为云签署战略合作协议,双方将积极在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作。此外,华为云在本次全联接大会上,也已经发布汽车、医学等诸多行业大模型并和业内众多企业完成签约,推动千行百业的智能化进程。9月22日,微软宣布,旗下ai助手智能副驾(copilot)功能将自9月26日起,随着更新的indos

11以初期版本形式推出,并将于今年秋季在microsoft

365智能副驾中集成。

华为产业链周五走出分歧转一致走势,消费电子和华为汽车方向领涨,捷荣技术3连板并走出1813板,丰华股份和三联锻造走出2连板。消息面上,9月21日,2023世界智能网联汽车大会在北京召开,华为和赛力斯联合设计的aito问界m5智驾版及aito问界新m7参展。此前华为官方已经正式宣布,将于

9

25

14:30

召开

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华为秋季全场景新品发布会

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