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第679章 政策暖风不断政策底已经获得市场普遍认同(第2页)

质量认证,华为手机代工,荣耀的核心供应商,为荣耀提供智能手机在内的各类电子产品制造服务,周一若低开回踩五日线附近低吸,高开放弃。

001268联合精密(非荐股):

汽车+机器人+光刻机零部件铸件方向,广泛应用于汽车零部件、空调压缩机和冰箱压缩机等

主要从事精密机械零部件的生产及研发销售,包括轴尝气缸、曲轴、活塞等,专注于精密机械零部件行业,龙虎榜显示湖里大道买入1182万。(能冲到5板有点超预期了)。

本川智能(非荐股):

5g6g+卫星导航+华为+低轨卫星+国防军工,公司已有6g通信用pcb相关方面的技术储备,周一有低开平开幅高开都可以低吸,高开太多放弃。

立达信

(非荐股):

福建+

芯片(系统级封sip)+华为方向,业务涵盖智能家电以及安防产品与控制、云服和软件、led照明产品领域。主要业务包含物联网(iot)业务和照明业务两大板块。龙虎榜显示,深南东路买入1268万,炒股养家卖出956万,作手新一卖出919万。连续一字板涨停。

富乐德(非荐股):

最盘创业板+芯片半导体+光刻机+显示面板+半导体领域设备精密洗净服务提供商+致力于建成国内领先的半导体洗净检测分析公司+中芯国际供应商+公司精密洗净等业务市场占有率处于国内领先地位,+光刻机、半导体晶圆洗净赛道巨人(国内第一),如果华为线继续,这个票肯定绕不开,周一是三进宫,周一若高开不要追,若低开回踩10日线转头向上可以低吸,若破位10日线短线先放弃。

000536

华映科技(非荐股):

福建+华为+消费电子+igzo技术方向,公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。从事液晶显示屏显示器件、零部件及新型平板模组的生产、售后服务、设计、销售和研发、。主要从事lcd显示面板,(lcm)液晶模组的生产、研发及销售。上交易日冲到涨停板前,就是无法封板。龙虎榜显示,2机构撤退,卖出5938万、3998万。

002855捷荣技术(非荐股):

华为产业链+消费电子(结构件)方向,华为为主要客户之一。面向

3c

行业客户提供精密模具的生产,制造与销售。精密结构件、主要业务为高外观需求组合组件的销售制造、研发服务,设计、。上交易日高开高走,成功涨停,13暴涨188%,非常给力。(什么104次异动,%涨幅,都破了,现在就剩下%了)。龙虎榜显示,毛老板撤退,2个席位卖出4403万、2273万,方新侠卖出3746万,作手新一卖出1999万。

曲江文旅(非荐股):

旅游酒店+体育产业,上一波趋势龙头,横盘震荡后最近持续放量,但是形态上还没有加速,有回踩5日线机会可以考虑低吸,高开太多不追。消息面上,国庆长假公众出行需求强劲,国内热门酒店预订量暴涨超500%,北京酒店预订量大增5.4倍。

云煤能源(非荐股):

煤炭+焦化方向,云南省最大的焦化企业,公司目前主要从事煤焦化业务,涉及焦炭及相关化工产品的销售和生产。公司全资子公司昆钢重装集团主要从事起重运输机械、维检服务、耐磨材料和矿冶装备制造等业务。

主营业务主要涵盖煤焦化板块,重型机械板块两大板块。消息面上,港口煤价刷新四个月来新高,黄骅港神优系列煤价均已突破1000元吨,特低灰最高上涨至1055元吨

安泰集团(非荐股):

煤炭方向,

产品主要销售给焦炭贸易商及钢铁企业;主要从事型钢产品、焦炭及其副产品的销售与生产。消息面上,港口煤价刷新四个月来新高,黄骅港神优系列煤价均已突破1000元吨,特低灰最高上涨至1055元吨

综合分析:近期股市政策暖风不断,政策底已经获得市场普遍认同。而因为市场长期低迷造成资金面还是有点紧张,所以反弹一直很弱,加上外资近期撤离股市的资金较多,让大盘承受很大压力。但是尽管如此,上周五降准消息还是刺激股市出现了反弹,除了明市场人气有所恢复,也反映了市场有增量资金开始流入市场,否则光靠政策刺激股价也难出现反弹,毕竟股价上涨靠的是真金白银,所以上周五的反弹还是明有增量资金流入股市的。现在市场正在从政策底慢慢走向市场底,而市场底形成的时间是存在不确定性的,需视投资者的信心恢复程度和资金流入的速度,但是现阶段市场底在逐步形成是比较确定的。

配置建议:配置风格偏向顺周期,中特*.估.主题内部下半年超配金融类(证券银行),库存周期低点或已到,战略性增配上游周期。(1)上游周期未来1年内持续超配。考虑到长期产能建设不足,需求、供给和估值可能会共振。(2)中特*.估.内部关注金融。中特*.估.类板块由于长期的低估值,可能会先后出现系统性的估值修复,随着政策和经济预期的稳定,后续重点关注中特*.估.中的金融类。(3)tmt:调整较为充分,但后续新的上涨需要业绩的兑现,最早可能出现在三季报时间点附近。(4)消费链、地产链:虽然今年的经济恢复波折很多,但认为无需过度悲观。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,银河,国金,信达,中信,华泰,粤开,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.09.18

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