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第539章顺周期板块如地产链消费等行业极具性价比优势（第2页）

000034神州数码（非荐股）

算力+华为鲲鹏，2023h1归母净利4.3亿元-4.4亿元，同比增长10.32%-12.88%。其中鲲鹏服务器营收增速翻倍超预期，可以关注分时低吸机会！

盟固利（非荐股）：

炒作次新+锂电池方向，行业内最早进入锂电池正极材料行业的公司之一，该公司是2000年进入锂电池正极材料市场，重要客户包括比亚迪、亿纬锂能、力神等。龙虎榜数据显示，桑田路买入4899万，方新侠买入2950万，机构买入3767万。。次新板块看似赚钱效应满满，实则避险抱团开始出现松动瓦解。最近抱团的几个板块无非医药，次新，st三大阵营。医药开始退潮，st西发开始派发筹码！

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中银绒业（非荐股）

纺织+锂电池方向，主要业务为负极材料石墨化加工业务和锂电池应用端业务，羊绒和羊绒制品贸易，新能源锂电池正极材料生产销售、以及特种石墨业务。上交易日冲高回落，次新但属性与盟固利不同，（盟固利身上更多是次新股属性）。

致尚科技（非荐股）

次新+虚拟现实+消费电子+cpo概念+人民币贬值受益+，公司目前已新开发出多款光通信零配件，包含lc型光纤跳线10余个系列配件、sc型光纤跳线2个系列配件、系列6款规格配件以及其他光通信器件等，今是二进宫，回踩低吸为主，稳健则等回踩10日线附近低吸。

哈焊华通（非荐股）：

一带一路.+军工+机器人方向，专业从事各类熔焊材料研发、生产和销售，主要产品包括各类碳钢焊丝、低合金钢焊丝、药芯焊丝、特种焊条、焊剂、焊带等各系列上百个品种。上交易日高开高走，晋级2连板，尾盘炸板，还好守住了。

首创证券（非荐股）：

券商方向，公司作为北京市国资委控股的证券公司，目前已形成资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务、零售与财富管理类业务和研究业务等均衡发展的业务结构。主要业务包括投资类业务、投资银行类业务、投资类业务，资产管理类业务等，龙虎榜前五买家共买入1.87亿，占比6.46%，其中大连金马路买入4861万，甬兴证券青岛分公司买入4402万，广发证券上海分公司买入2836万。消息面上：证监会表示，研究适当延长a股市场交易时间，更好满足投资交易需求。

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华林证券（非荐股）：

券商方向，全牌照证券公司，主要业务为资产管理以及自营业务等，投资银孝从事财富管理、投资银行业务具有较强的市场竞争力。通过全资子公司华林创新从事另类投资业务，消息面上：证监会表示，研究适当延长a股市场交易时间，更好满足投资交易需求。

002703浙江世宝（非荐股）：

智能驾驶+汽车零部件方向，主要从事汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、制造及销售，该公司是全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。流通市值96.67亿。

太平洋（非荐股）：

大金融方向，

受益于资本活跃；公司是云南本土券商。公司主营业务为证券投资活动有关的财务顾问;投资咨询;与证券交易、证券经纪;证券承销与保荐;证券证券自营;证券资产管理;证券投资基金销售。，消息面上：证监会表示，研究适当延长a股市场交易时间，更好满足投资交易需求。

考虑到情绪面已降至低位，而证监会就“活跃资本市场”提出了解决市场担忧的融资过度、减持泛滥、长期资金“短考核短交易”等问题，相信“好公司”、“长资金”及“完善的交易机制”等政策方向将有助于提振市场信心，引导市场反弹一触即发。

配置方面，券商受益于“活跃资本市场”，经纪业务、两融业务、衍生品及资管业务等均有望受益，考虑券商做多动力依然较高，静待交易过热风险化解后仍有望迎来新一轮上涨。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，西南，招商，中信，西南，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。