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第441章 本轮行情驱动力并非来自于对经济周期的超预期认识（第2页）

002488金固股份，（非荐股）：

该公司是国内钢制车轮行业的龙头，产品已成功进入新能源电动汽车领域，是五菱宏光miniev的标配车轮供应商，同时取得了广汽丰田新能源车雷凌配套项目。流通市值71.80亿，全成交6.33亿，换手率9.11%。龙虎榜前五买家共买入3.05亿，占比高达48.18%（一般也就是10%左右，这个超标了），其中杭州东信大道买入1.9亿，杭州市心北路买入9849万，外资买入1588万。驱动力：大众入股鹏汽车增资约7亿美元。

002368太极股份（非荐股）：

积极拥抱电力领域数据要素运营;

信达证券（非荐股）：

炒作大金融方向，amc系券商，大股东为中国信达资产。流通市值52.99亿，顶级游资金开大道狂买2.21亿。（又到了检验金开大道号召力的时候）。消息面上，日前证监会召集了几家头部券商，就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。

002508老板电器（非荐股）：

是国内厨电行业生产龙头企业，推出roki数字厨电，开创数字烹饪时代，打造全球首个ai烹饪助理。

中信证券（非荐股）：

炒作大金融方向，行业龙头，流通市值高达2690亿，8年只涨停了6次，这是第七次涨停，成交额高达101.8亿。一扫过去几年形成的颓势，底部突破的架势已经出来了。消息面上，日前证监会召集了几家头部券商，就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。

城建发展（非荐股）：

地产方向，驱动力：重要部门会议指出适时调整优化房地产政策。近年来在房地产市场表现出色，成为北京国企中的一匹黑马。公司深耕北京市场，手握质量兼备的资源，凭借地方国企背景在融资方面的优势，实现了稳健发展和规模扩张。有3家机构分别买入5596万、3449万、1846万。消息面上，近日超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开。

海量数据（非荐股）：

全力支持以数据库为核心的自主产品在党政、金融、能源、国防等重点行业持续突破。

德迈仕（非荐股）：

鹏汽车产业链，低位补涨的弹性标的，同时还是理想、蔚来的直接或间接供货商，回踩5日线低吸（16.9元-17.0元附近）。

000656金科股份（非荐股）：

炒作房地产方向，公司是全国性社区地产商，住宅开发为主，消息面上：重要部门会议指出提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休息文化旅游等服务消费。

000625长安汽车（非荐股）：

炒作汽车方向，新能源和智能汽车制造商，一季度净利润同比增长53.65%。消息面上：重要部门会议指出提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休息文化旅游等服务消费。长安汽车流通市值高达1116亿，板块中军，如果杀到5-10日线之间可以考虑低吸；

风证券（非荐股）：

炒作大金融方向，所属券商板块，龙虎榜数据显示，机构买入7189万，农业路买入5169万。消息面上，日前证监会召集了几家头部券商，就之前重要部门会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。

002909集泰股份（非荐股）：

低位低价市值都是亮点，而且它还是22年6月的连板大妖，股性活跃，5日线附近低吸。

赛托生物（非荐股）：

公司发布2023年半年度业绩报告，公司营业收入6.64亿元，同比增长4.31%；实现净利润5996.76万元，同比增长85.43%；基本每股收益盈利0.55元，去年同期为0.30元。公司2023年半年度权益分配预案内容如下：以资本公积金向全体股东每10股转增6.00股，不派息，不送红股。

综合来看，市场在前期超预期的政策预期利好刺激下，虽然暂时没有出现连续性的上涨，但是利好消息随着时间发酵，其内涵被市场逐渐消化后，仍然使得市场的多头合力大大增强，终于在上周五迎来强力突破。在政策底被市场兑现的背景下，后市整体信心将快速回复，金融、地产中短期内将引领行情。

机会方向上，长期来看，数字科技和新能源车相关的高成长产业链题材的基本面扎实，对应股价仍有较大的上行空间，但长期走强后市场已有疲态，热度暂时不及政策热点，更适合中长期布局。中短线角度看，本次中央政策面直接聚焦资本市场和房地产，对于大金融和房地产、基建板块有直接利好刺激，预计热度还有一定发酵空间，建议短期内以这些板块为重点持续跟进。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.31

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